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| 제목 | 한국담배인삼공사 주식 국내공모 및 상장계획 | ||
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| 기관명 | 한국담배인삼공사 | 작성일자 | 1999 . 09 . 03 |
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한국담배인삼공사는 정부가 1999. 5. 발표한 담배인삼공사 주식매각 계획에 따라 매각위탁을 받아 추진중인 국내공모 및 상장을 위하여 9월 13일에서 15일까지 일반투자자를 대상으로 청약을 받기로 하였습니다. 이를 위하여 기관투자가를 대상으로 한 사전 수요예측은 9월 7일 실시할 계획이며, 주식의 상장은 10월 초순을 목표로 추진하고 있습니다.
이번 공모에서는 총주식수 28,650,000주(정부보유지분 15％)를 유가증권인수업무에 관한 규정 제38조 제1항에 의거하여 기관투자가에 8,595,000주(30％), 일반청약자에 14,325,000주(50％), 우리사주 5,730,000주(20％)를 각각 배정하게 됩니다.
또한 국내공모와 병행하여 민영화로 직접적인 영향을 받을 것으로 예상되는 잎담배 경작농민 등 한국담배인삼공사의 이해관계자 36,000여명에 대하여 국내공모가와 동일한 가격으로 특별배정하는 방안을 정부와 협의하여 추진할 예정입니다.
이해관계자에 대한 특별배정은 제1대 주주인 중소기업은행이 자본충실화를 기하기 위하여 보유지분의 매각을 희망함에 따라 중소기업은행이 보유하고 있는 지분중 3％ 수준(573만주)으로 추진할 계획입니다.
□ 국내공모
o 대 상 : 국내기관투자자, 일반투자자 등
o 주식수 : 28,650,000주(정부 보유지분 15％)
o 배정수량
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│ 구 분 │ 기관투자가 │ 일반청약자 │ 우리사주 │
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│ 배정비율 │ 30％ │ 50％ │ 20％ │
│ 배정주식수 │ 8,595,000 주│ 14,325,000 주│ 5,730,000 주│
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※ 배정근거 : 유가증권인수업무에 관한 규정 제38조 제1항
o 광범위한 지분분산 도모
- 많은 국민의 참여유도와 적절한 지분분산을 위하여 청약한도 설정을 고려하고 있음.
- 청약자수별 1인당 예상 평균 배정주식수
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│청약자수│ 10만명 │ 20만명 │ 30만명 │ 40만명 │ 50만명 │
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│평균배정│ 140여주 │ 70여주 │ 45여주 │ 35여주 │ 30여주 │
│ 주식수 │ │ │ │ │ │
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o 공모 및 상장일정
- 기업설명회 실시 : 8. 30(월), 9. 1(수)
·8. 30(월) : 서울
·9. 1(수) : 부산
- 기관투자가 대상 수요예측 실시 : 9. 7(화)
- 청 약 : 9. 13(월) ∼ 9. 15(수)
- 납 입 : 9. 30(목)
- 상 장 : 10월 초순 예정
※ 정부보유 지분을 매각하므로 유가증권신고서 제출은 면제됨.
(증권거래법 제7조, 시행령 제5조의 3 제1항 제2호)
o 주간사 : LG증권, 삼성증권
□ 특별배정
o 사유 : 담매인삼공사의 민영화로 직접적인 영향을 받을 것으로 예상되는 잎담배경작농민, 공사 구조조정계획에 따라 금년중 자회사로 이적 또는 퇴직하여 불이익을 감수한 자(우라사주 배정권 포기) 등에 지분 일부를 우선 배정하여 원활한 민영화 및 구조조정 도모
o 대상 : 잎담배경작농민 등 이해관계자가 36,000여명 내외
o 주식수 : 중소기업은행 보유지분 3％ 내외
* 중소기업은행측이 자본충실화를 통한 대외신인도 제고를 위하여 동행이 보유중인 담배인삼공사 지분중 일부 매각을 희망함에 따라 수용
o 일정 및 방식 : 정부와 협의하여 추진
□ 해외 매각계획
o 국내상장후 4/4분기중 해외에서 주식예탁증서(DR) 발행을 통하여 매각할 계획임.
〈참고〉 한국담배인삼공사 개황
□ 연혁
o 한국담배산업 100주년을 맞은 한국담배인삼공사
- 1899년 궁내부 내장원 삼정과 설치
- 1987년 국내담배시장이 개방되면서 정부투자기관으로 전환
- 1997년 정부출자기관 및 전문경영체제로 전환(상법상의 주식회사)
o 1999년 공사주식의 본격적인 매각 착수를 통하여 국민의 기업으로 거듭나는 한국담배인삼공사
□ 경영이념
o 인간중심의 자율과 책임경영
o 고객중심의 경영으로 사회적 책임강화
□ 기업비전 : 21세기 초우량 담배기업으로 도약
o 생활속의 오랜 벗으로 고객이 인정하는 기업(고객비전)
o 국내 최우수 투자가치를 창출하는 기업(주주비전)
o 직원과 회사의 목표가 같은 직장(종업원비전)
□ 기업현황
o 자본금 : 9,550억원(발행주식수 : 190,991,897주)
o 주주구성 : 정부(34.43％), 중소기업은행(35,37％), 수출입은행(11.25％), 산업은행(8.13％), 서울은행(5％), 제일은행(5％), 기타(0.82％)
o 요약손익
(단위 : 억원)
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│ 구 분 │ 1996 │ 1997 │ 1998(1998반기) │1999반기│
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│ 순매출액 │ 15,266 │ 14,822 │ 17,179(7,740) │ 6,656 │
│ 영업이익 │ 2,348 │ 2,141 │ 2,541(1,141) │ 1,428 │
│당기순이익│ 2,395 │ 2,258 │ 3,075(1,075) │ 1,423 │
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※ 1999년 1월 1일 홍삼사업분리로 1999년 반기는 담배사업만 해당됨.
o 시장점유율 독과점적 위치
- 1995년 87.5％를 지점으로 점차 증가하여 IMF 경제상황에 따른 수입품 소비위축 및 성공적인 시장방어 활동으로 1998년 95.1％로 급증
- 경기회복에 따른 경쟁사제품의 시장점유율은 점차 증가할 것으로 예상되나 지속적인 신제품 개발, 전국적인 유통망, 적극적인 마케팅 노력 등으로 향후 독과점적인 시장유지 전망
o 우량한 재무구조
- 1998년 기준 부채비율 24.8％로 타기업에 비해 상당히 낮은 편이며 이것도 퇴직금 충당금, 미지급 담배소비세 등으로 실제 이자 발생 부채는 전무함.
- 1998년 기준 매출액대비 순이익율은 17.9％로 타기업에 비해 높음.
·포항제철 : 10.1％, 한국전력 : 7.8％, 한국통신 : 2.9％, 삼성전자 : 1.6％, SK텔레콤 : 4.3％
o 강력한 구조조정으로 인한 수익구조 개선
- 30％ 이상의 인력감축, 노후화된 원료공장 및 제조창의 현대화와 통폐합을 통한 효율성 제고
- 이를 통한 영업이익 개선, 매출대비 인건비 비중 하락, 종업원 1인당 생산성 증가 등으로 수익성의 지속적인 개선 전망
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