SAMILi.com

[정부부처 자료] 기획재정부

제목 제일·서울은행 매각을 위한 주간사기관(Morgan Stanley)과의 계약체결
기관명 재경부 작성일자 1998 . 05 . 19

◇ 주요내용 ◇
1. 그간의 추진현황
o 정부는 제일은행과 서울은행의 BIS기준 자기자본비율 확충을 위하여 1998. 1. 30 각 은행에 대하여 7,500억원씩 1조 5천억원을 출자한 바 있음

                                                                      (억원)
  ┌──────┬──────┬──────────────────────┐
  │            │            │               주  주(지분율,%)            │
  │            │  자본금계  ├──────┬───────┬───────┤
  │            │            │  일반주주  │    정   부   │ 예금보험공사 │
  ├──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │  제일은행  │   16,000   │    1,000   │     7,500    │    7,500     │
  │            │            │    (5%)   │    (46.9%)  │   (46.9%)   │
  │  서울은행  │   16,000   │    1,000   │     7,500    │    7,500     │
  │            │            │    (5%)   │    (46.9%)  │   (46.9%)   │
  └──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
o 1998년 3월 정부는 국내금융산업의 구조조정 및 외자유치 추진을 위하여 두 은행을 조기에 민영화하기로 결정
- 민영화추진심의위원회 구성하여 민영화를 추진
* 민영화심의추진위원회 : 재경부 기획관리실장(위원장), 국고국장, 금융정책국장, 금융구조조정기획단장, 예금보험공사전무, 은행감독원부원장, 금융연구원부원장, 제일은행전무, 서울은행전무로 구성
o 두 은행의 자산실사를 위하여 Coopers & Lybrand 및 삼일회계법인을 선정하여 현재 자산실사중(6월말 완료 예정)
- 법무법인 태평양과 White & Case가 우리측 법무법인으로 선정
o 구체적인 매각절차를 추진하게 될 주간사기관으로 5개기관이 신청하였는데
- 이 중 4개기관에 대하여 M&A 및 민영화 경험, 작업수행능력, 작업추진계획의 적합성 등을 중심으로 평가한 결과 평가순위 1위인 Morgan Stanley를 주간사기관으로 선정

2. 계약체결
o 서명자 : (우리측) 재경부 국고국장 정의동, 예금보험공사 이정재 전무(Morgan Stanley측) Harrison Young(Managing Director)
o 서명일시 : 1998. 5. 19(화) 15:00, 재경부 회의실(723호)
※ 본 계약의 구체적인 조건(수수료 지급수준 등)은 국제관례에 따라 Morgan Stanley와의 합의에 의해 공표하지 않기로 함

3. 향후 추진계획
o Kick-off Meeting 개최
* Kick-off Meeting은 구체적인 작업의 시작을 위한 ceremony의 성격임
- 일시 및 장소 : 1998. 5. 20(수) 10:00, 제일은행 본점 대회의실
- 참석자 : 민영화추진심의위원회 실무작업팀, 주간사, 회계법인, 법무법인, 제일은행 및 서울은행 관계자
o Kick-off Meeting 개최와 동시에 두 은행의 매각을 위한 본격적인 절차를 추진하여
- IMF와의 매각 합의시한인 1998. 11. 15보다 가능한 한 조기에 매각될 수 있도록 하고자 함